服務(wù)分類(lèi)

家族信托設(shè)立

家族信托是以個(gè)人作為委托人，以家庭財(cái)富的管理、傳承、保護(hù)為目的的信托，通過(guò)資產(chǎn)管理、投資組合等理財(cái)服務(wù)實(shí)現(xiàn)對(duì)家族資產(chǎn)負(fù)債的全面管理，提供財(cái)富轉(zhuǎn)移、遺產(chǎn)規(guī)劃、稅務(wù)策劃、婚姻財(cái)富管理、子女教育、家族治理、慈善事業(yè)等全方位的服務(wù)，受益人一般為本家族成員。家族信托產(chǎn)品主要有以下三種：一是按照個(gè)性化程度的差異，可以劃分為高凈值客戶(hù)的個(gè)性化、私人定制化家族信托與高凈值客戶(hù)某一領(lǐng)域需求的標(biāo)準(zhǔn)化家族信托；二是按照...

家族信托的概念及產(chǎn)品分類(lèi)

家族信托的架構(gòu)
家族信托中的關(guān)鍵要素

家族信托的概念及產(chǎn)品分類(lèi)

家族信托產(chǎn)品主要有以下三種：一是按照個(gè)性化程度的差異，可以劃分為高凈值客戶(hù)的個(gè)性化、私人定制化家族信托與高凈值客戶(hù)某一領(lǐng)域需求的標(biāo)準(zhǔn)化家族信托；二是按照信托財(cái)產(chǎn)類(lèi)型劃分為資金信托、不動(dòng)產(chǎn)信托、股權(quán)信托、藝術(shù)品信托及事務(wù)管理類(lèi)信托；三是按照信托職能可以劃分為家族財(cái)富傳承信托、企業(yè)股權(quán)信托、子女教育及職業(yè)規(guī)劃信托、遺產(chǎn)信托和婚姻資產(chǎn)保全信托等。

家族信托的架構(gòu)

家族信托除了委托人、受托人、受益人組成外，信托項(xiàng)下還會(huì)設(shè)立多層離岸控股公司（至少兩層），此外，家族信托還會(huì)設(shè)“保護(hù)人”、“監(jiān)察人”和“投資顧問(wèn)”等角色，家族信托的基本框架結(jié)構(gòu)如下：

家族信托中的關(guān)鍵要素

1.委托人：委托人是信托的創(chuàng)立者，可以是自然人也可以是法人。委托人提供財(cái)產(chǎn)、指定和監(jiān)督受托人管理和運(yùn)用財(cái)產(chǎn)。家族信托的委托人一般都是自然人。

2.受托人：受托人承擔(dān)管理、處理信托財(cái)產(chǎn)的責(zé)任。受托人根據(jù)信托合同為受益人的利益持有管理“信托資產(chǎn)”；具體包括，信托資產(chǎn)的管理、行政及分配。受托人必須對(duì)信托相關(guān)資料保密，履行盡責(zé)義務(wù)，遵照相關(guān)法律，為受益人的最大利益和事。一般受托人都由獨(dú)立的信托公司擔(dān)當(dāng)，在境外也可以是家族成員自己成立的私人信托公司。

3.受益人：由委托人指定，根據(jù)委托人意愿獲得相關(guān)資金或收益的分配。委托人在某些條件下，也可成為受益人。在家族信托中，受益人一般都是委托人的家族成員。

4.監(jiān)察人：為了使家族信托更好的按照委托人的意愿執(zhí)行，家族信托的委托人可以指定信得過(guò)的人作為家族信托的監(jiān)察人。監(jiān)察人被委托人賦予各種權(quán)利，如更改或監(jiān)管受益人等。監(jiān)察人可以是律師、會(huì)計(jì)師、第三方機(jī)構(gòu)等。

5.投資顧問(wèn)：根據(jù)信托財(cái)產(chǎn)的類(lèi)別，家族信托可以聘請(qǐng)不同的投資顧問(wèn)打理信托財(cái)產(chǎn)，使信托財(cái)產(chǎn)保值贈(zèng)值。投資顧問(wèn)可以是銀行、資產(chǎn)管理公司等。

6.信托財(cái)產(chǎn)范疇：家族信托中可持有的財(cái)產(chǎn)沒(méi)有限制，只要該信托財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)能夠被轉(zhuǎn)移，可持有的資產(chǎn)可以是現(xiàn)金、金融資產(chǎn)、房產(chǎn)、保單、股票、家族企業(yè)的股權(quán)、基金、版權(quán)和專(zhuān)利等。但是由于目前中國(guó)法律的一些界定問(wèn)題以及缺乏全國(guó)范圍的房地產(chǎn)資產(chǎn)管理合作伙伴，不少金融機(jī)構(gòu)目前納入家族信托的資產(chǎn)還只限于金融資產(chǎn)。

7.家族信托設(shè)立地點(diǎn)：家族信托設(shè)立的地點(diǎn)非常重要，可以設(shè)立在境內(nèi)也可以設(shè)立在境外，目前國(guó)內(nèi)家族信托由于信托財(cái)產(chǎn)登記制度的原因能接受的信托財(cái)產(chǎn)類(lèi)別非常少，所以實(shí)際操作過(guò)程，一般都將家族信托設(shè)立在境外，比如全球著名的避稅圣地：開(kāi)曼群島、香港、英屬維爾京群島等。委托人必須先清楚設(shè)立地點(diǎn)的相關(guān)法律法規(guī)后，再選擇最符合自己利益的地點(diǎn)。

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包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。

>50% 財(cái)富雜志全球500強(qiáng)企業(yè)

為財(cái)富雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

1400+ 中國(guó)上市公司

為于中國(guó)香港和中國(guó)內(nèi)地上市的1400多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。

~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

為新加坡及馬來(lái)西亞600多間上市公司提供服務(wù)。

典型客戶(hù)案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶(hù)

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪
行業(yè)：汽車(chē)、引擎和動(dòng)力設(shè)備、自動(dòng)駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時(shí)裝

公司：本田
行業(yè)：汽車(chē)、飛機(jī)、引擎和動(dòng)力設(shè)備

公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸

公司：萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子
行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：海康威視
行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國(guó)城建
行業(yè)：建筑工程

客戶(hù)反饋

殷先生富來(lái)森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專(zhuān)心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專(zhuān)業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，專(zhuān)業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴(lài)的合作伙伴。
羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過(guò)程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專(zhuān)業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿(mǎn)意。
李先生 ?？低暱偨?jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿(mǎn)足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來(lái)有更多方面的緊密合作。

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家族信托設(shè)立

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家族信托的架構(gòu)

家族信托中的關(guān)鍵要素

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